Князь и конь Юлий внезапно меняются телами. Оказавшись на месте правителя, Юлий начинает управлять Русью. Перемена заставляет обоих примерить чужое положение, но последствия выходят за пределы их личного неудобства. Страной теперь распоряжается тот, кто прежде жил совсем в другой роли, и богатырская история длится вокруг этого необычного обмена.