В Шотландии XVIII века смерть Джейкоба Маккензи вызывает борьбу его сыновей за земли и семейный титул. Эллен Маккензи и Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, встречаются на собрании, связанном с утратой её отца. Между Брайаном и Эллен возникает любовь, тогда как вокруг продолжают действовать интересы их родственников. Другая история переносит действие в Англию времён Первой мировой войны, где письмо солдата Генри Бошана получает Джулия Мористон. Ответ Джулии становится началом переписки, в которой Генри и его незнакомая собеседница постепенно открываются друг другу.