После взятия опустевшей Москвы Наполеон занимает Кремль, где рядом с ним неотступно находится верный генерал Мишель Клеман — потомок русского боярина, пришедший в Россию с верой в справедливость наполеоновского похода. Между тем монахи Чудова монастыря готовят покушение на императора, заминировав Арсенал, а юная дворянка Мария, желая отомстить за погибшего брата, старается застрелить Наполеона. Неудачное покушение сводит её с Мишелем и польским офицером Юзефом Садоком.